Filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe FluxCRM: lead, sprawa, banki, dzwonek i raport

Krótkie filmy po 3 do 5 minut: pierwszy dzień z FluxCRM, a potem lead, sprawa, banki, dzwonek i raport miesięczny. Każdy ma rozdziały i napisy.

Zacznij od filmu o leadzie, a potem obejrzyj sprawę, banki, aplikację Dzwonek i raport, każdy zajmuje do 5 minut.

Lead: od zapytania do pierwszej odpowiedzi

Czas: 3:20. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Lista Do odpowiedzi. Rano otwierasz listę Do odpowiedzi. Na górze są klienci, którzy czekają najdłużej, więc od nich zaczynasz pracę. Zapytania z poczty, formularza i telefonu trafiają tu same, bez przepisywania.
• 0:25 Nowy lead z formularza. Nowy lead z formularza pojawia się z kwotą, celem kredytu i danymi kontaktowymi. Jeśli klient już u nas był, CRM pokaże to w karcie i nie utworzy drugiej szansy.
• 0:50 Karta szansy i oś rozmowy. Karta szansy zbiera wszystko w jednym miejscu: wiadomości, notatki, dokumenty i historię zmian. Oś rozmowy pokazuje, kto pisał ostatni i jak długo klient czeka na odpowiedź.
• 1:15 Pasek Co dalej. Pasek Co dalej podpowiada następny krok na podstawie faktów, na przykład brakujący dokument albo termin oddzwonienia. Status szansy CRM wylicza sam, nie musisz przesuwać etapów ręcznie.
• 1:40 Szkic odpowiedzi AI. Asystent przygotowuje szkic odpowiedzi w tonie Twojej firmy. Czytasz, poprawiasz, co trzeba, i dopiero Twoje kliknięcie wysyła wiadomość. Nic nie wychodzi do klienta bez Twojej zgody.
• 2:05 Notatka i zadanie. Po rozmowie dopisz notatkę i ustaw zadanie z terminem, na przykład oddzwonienie w czwartek. Zadanie wróci do Ciebie na listę Dziś w odpowiednim dniu.
• 2:30 Odłożenie szansy. Gdy klient prosi o kontakt za miesiąc, odłóż szansę na wybrany dzień. Zniknie z listy, a w ustalonym terminie wróci na górę, więc nikt nie zostanie zapomniany.
• 2:55 Przegrana z powodem. Jeśli klient rezygnuje, oznacz szansę jako przegraną i wybierz powód. Dzięki temu w raporcie zobaczysz, dlaczego tracisz zapytania, i będziesz mógł to poprawić.

Sprawa kredytowa: dokumenty, zdolność i rozmowa z klientem

Czas: 3:20. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Karta sprawy kredytowej. Gdy klient zdecyduje się na współpracę, szansa staje się sprawą kredytową. Karta pokazuje cel kredytu, kwotę, dochody, zobowiązania i etap, na którym jesteś.
• 0:25 Pola sprawy i kompletność. Wskaźnik kompletności mówi, ilu danych jeszcze brakuje do złożenia wniosku. Uzupełniasz pola w trakcie rozmowy, a CRM zapisuje każdą zmianę w historii sprawy.
• 0:50 Lista dokumentów. Lista dokumentów zależy od rodzaju kredytu. Zaznaczasz, co klient już dostarczył, a czego brakuje. Przypomnienie o brakach możesz wysłać jednym kliknięciem, po akceptacji.
• 1:15 Kalkulator zdolności. Kalkulator zdolności liczy ratę maksymalną z dochodu, zobowiązań i kosztów utrzymania, z buforem na wzrost stóp. To szacunek doradcy, a nie decyzja banku, i tak jest opisany w karcie.
• 1:40 Przygotuj rozmowę. Przycisk Przygotuj rozmowę zbiera dane sprawy i podaje pięć pytań do klienta, ryzyka z wagą oraz proponowany produkt. Każda pozycja ma wskazane źródło, więc możesz ją sprawdzić.
• 2:05 Portal klienta. Klient może wejść do portalu linkiem z wiadomości. Widzi tylko swoją sprawę: status, listę dokumentów i może dosłać plik. Nie potrzebuje hasła ani konta.
• 2:30 Zgody i RODO. W karcie sprawy sprawdzasz zgody klienta i klauzulę informacyjną. Gdy klient wycofa zgodę na kontakt, CRM zablokuje kampanie, a historia zgód zostanie zapisana.
• 2:55 Umowa i prowizja. Po podpisaniu umowy oznaczasz sprawę jako wygraną i wpisujesz oczekiwaną prowizję. Gdy bank ją wypłaci, odnotowujesz wpływ i raport pokazuje, ile jeszcze czeka na zapłatę.

Banki: wnioski, decyzje i porównanie ofert

Czas: 3:20. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Zakładka Wnioski bankowe. W karcie sprawy otwierasz zakładkę Wnioski bankowe. Każdy wniosek to jeden bank, kwota, data złożenia i status, od złożonego po decyzję.
• 0:25 Dodanie wniosku. Dodając wniosek, wybierasz bank z listy swojej firmy albo wpisujesz inny. Lista banków jest ustawiana raz w konfiguracji instancji, więc wszyscy doradcy używają tych samych nazw.
• 0:50 Baza produktów bankowych. Baza produktów zawiera warunki ofert: marżę, prowizję, wymagany wkład i okres. Dane uzupełnia administrator, a każdy produkt ma datę ostatniej aktualizacji.
• 1:15 Dopasowanie banku do klienta. Dopasowanie banku porównuje profil klienta z warunkami produktów i pokazuje, które oferty się mieszczą. Opcjonalny komentarz AI wyjaśnia różnice, ale decyzję podejmujesz Ty.
• 1:40 Uzupełnienie i decyzja. Gdy bank prosi o uzupełnienie, zmieniasz status wniosku i dopisujesz, czego brakuje. Po decyzji wpisujesz jej datę i warunki, a CRM zapamiętuje, kiedy decyzja zapadła.
• 2:05 Wybór oferty przez klienta. Gdy klient wybiera ofertę, oznaczasz pozytywny wniosek jako wybrany. Może być tylko jeden wybrany wniosek w sprawie, więc nie pomylisz się przy rozliczeniu prowizji.
• 2:30 Skuteczność banków. Raport skuteczności pokazuje, ile wniosków złożyłeś w każdym banku, ile dostało decyzję pozytywną i jak długo trwało rozpatrzenie. Na tej podstawie wybierasz bank dla kolejnych klientów.
• 2:55 Powody odmów. Odmowy są zapisywane z powodem, na przykład BIK albo zbyt niski dochód. Zestawienie powodów pokazuje, jakie sprawy warto sprawdzić wcześniej, zanim klient złoży wniosek.

Aplikacja Dzwonek: pierwszy kontakt w minutę

Czas: 3:20. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Instalacja aplikacji. Aplikację Dzwonek instalujesz na telefonie: na Androidzie jako aplikację, na iPhonie jako ikonę dodaną ze strony panelu. Logujesz się swoim kontem i zezwalasz na powiadomienia.
• 0:25 Powiadomienie o nowym leadzie. Gdy klient wypełni formularz albo napisze, telefon dzwoni od razu i pokazuje, kto to jest oraz czego dotyczy zapytanie. Pierwszy kontakt w ciągu minuty znacząco zwiększa szansę na umowę.
• 0:50 Odbieranie i zwolnienie. Dotykasz powiadomienia i otwierasz kartę szansy. Jeśli lead przypisano do Ciebie, dzwonek cichnie u pozostałych. Jeśli go nie przyjmiesz, CRM przekaże go kolejnej osobie.
• 1:15 Dzwonienie z telefonu. Z karty dzwonisz jednym dotknięciem. Rozmowa zostaje zapisana przy szansie z czasem trwania, a po zakończeniu aplikacja pyta, czy dodać notatkę.
• 1:40 SMS z telefonu doradcy. SMS do klienta wysyłasz z numeru telefonu doradcy, więc klient odpisuje do Ciebie, a nie na anonimowy numer. Odpowiedź wraca na oś rozmowy w karcie.
• 2:05 Dyżury i godziny. W ustawieniach wskazujesz godziny dyżuru. Poza nimi telefon nie dzwoni, a lead czeka na liście Do odpowiedzi do rana albo przechodzi do osoby na dyżurze.
• 2:30 Zadania i przypomnienia. Dzwonek przypomina też o zadaniach, na przykład o umówionym oddzwonieniu. Z przypomnienia przechodzisz prosto do karty klienta i widzisz całą historię przed rozmową.
• 2:55 Gdy dzwonek nie dzwoni. Jeśli powiadomienia nie docierają, sprawdź zgodę w ustawieniach telefonu, oszczędzanie baterii i zalogowanie. W Pomocy jest krótka lista kroków, a status połączenia widać na ekranie aplikacji.

Raport miesięczny i liczby firmy

Czas: 3:20. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Raporty i liczby. W zakładce Raporty widzisz liczby swojej firmy: ile zapytań wpłynęło, ile spraw jest w toku i ile umów podpisano. Dane liczą się na bieżąco z tych samych kart, które prowadzisz codziennie.
• 0:25 Źródła leadów. Zestawienie źródeł pokazuje, skąd przychodzą klienci i które kanały kończą się umową, a nie tylko zapytaniem. Dzięki temu wiesz, za co warto płacić, a z czego zrezygnować.
• 0:50 Doradcy i czas odpowiedzi. Dla każdego doradcy widzisz liczbę leadów, konwersję i czas do pierwszej odpowiedzi. To nie służy do karania, tylko do wskazania, gdzie zespół potrzebuje wsparcia.
• 1:15 Banki i odmowy. Sekcja banków pokazuje wnioski i decyzje oraz odmowy według powodów. Porównujesz miesiąc z poprzednim i widzisz, czy skuteczność rośnie.
• 1:40 Prowizje. Raport prowizji zestawia kwoty oczekiwane z umów oraz otrzymane z wpływów. Różnica to prowizje, o które trzeba zapytać bank, a lista pokazuje, które to sprawy.
• 2:05 Raport miesięczny PDF. Pierwszego dnia miesiąca właściciel dostaje raport w PDF: tytuły podają wnioski, a pod nimi są liczby. Możesz go też wygenerować ręcznie za dowolny zakończony miesiąc.
• 2:30 Zgodność. Zakładka Zgodność pilnuje wpisu do rejestru, polisy OC i szkoleń. Dla dokumentów, które wygasają w ciągu 30 dni, CRM pokazuje ostrzeżenie, zanim będzie problem z nadzorem.
• 2:55 Eksport i przegląd z nami. Dane możesz wyeksportować do pliku w każdej chwili, bo należą do Ciebie. Co kwartał spotykamy się na 30 minut, żeby omówić te liczby, zgodność i nowe funkcje.

Pierwszy dzień z FluxCRM w 3 minuty

Czas: 3:00. Napisy. Rozdziały:

• 0:00 Logowanie i widok startowy. Po zalogowaniu widzisz listę leadów, które czekają na odpowiedź. Przycisk Start i pomoc w rogu ekranu prowadzi przez pięć kroków uruchomienia i zawiera wyszukiwarkę pomocy.
• 0:20 Krok 1: poczta. W ustawieniach podłączasz skrzynkę, z której przychodzą zapytania. Od tej chwili wiadomości klientów trafiają do CRM jako leady, a odpowiedzi wychodzą z Twojego adresu.
• 0:40 Krok 2: import. Przyciskiem Importuj wczytujesz plik CSV z dotychczasowymi zapytaniami. CRM pokazuje podgląd, wskazuje duplikaty i dopiero po Twoim potwierdzeniu zapisuje dane.
• 1:00 Krok 3: etapy. Przeglądasz etapy lejka i dopasowujesz je do swojego sposobu pracy. Każdy lead ma etap i status, więc od razu widać, co jest w toku, co wygrane, a co stracone.
• 1:20 Krok 4: zespół. W ustawieniach kont dodajesz osoby z zespołu i nadajesz im role. Każda akcja ma swojego autora, więc wiadomo, kto zatwierdził odpowiedź albo wysłał ofertę.
• 1:40 Pierwszy lead i szkic odpowiedzi. Otwierasz lead i widzisz całą rozmowę. Agent przygotowuje szkic odpowiedzi, ale nic nie wychodzi do klienta bez Twojej akceptacji, dlatego możesz go poprawić albo odrzucić.
• 2:00 Krok 5: pierwsza oferta. Z karty leada tworzysz ofertę, wpisując kwotę i termin ważności. Wysyłka przechodzi przez kolejkę akceptacji, a po przyjęciu oferty ustawiasz status wygrany.
• 2:20 Demo i pomoc. Jeśli chcesz najpierw poćwiczyć, przycisk Uruchom scenariusz demo zakłada w bezpiecznej bazie pełny przebieg od wiadomości z Messengera do wygranej. Nic nie wychodzi do klientów.
• 2:40 Co dalej. Po tych krokach pracujesz na własnych danych. Pytania wpisz w wyszukiwarkę pomocy, a gdy nie znajdziesz odpowiedzi, napisz do wsparcia, które odpowiada w ramach Twojego poziomu oferty.