WEBVTT

1
00:00:00.000 --> 00:00:24.800
W karcie sprawy otwierasz zakładkę Wnioski bankowe. Każdy wniosek to jeden bank, kwota, data złożenia i status, od złożonego po decyzję.

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.800
Dodając wniosek, wybierasz bank z listy swojej firmy albo wpisujesz inny. Lista banków jest ustawiana raz w konfiguracji instancji, więc wszyscy doradcy używają tych samych nazw.

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.800
Baza produktów zawiera warunki ofert: marżę, prowizję, wymagany wkład i okres. Dane uzupełnia administrator, a każdy produkt ma datę ostatniej aktualizacji.

4
00:01:15.000 --> 00:01:39.800
Dopasowanie banku porównuje profil klienta z warunkami produktów i pokazuje, które oferty się mieszczą. Opcjonalny komentarz AI wyjaśnia różnice, ale decyzję podejmujesz Ty.

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.800
Gdy bank prosi o uzupełnienie, zmieniasz status wniosku i dopisujesz, czego brakuje. Po decyzji wpisujesz jej datę i warunki, a CRM zapamiętuje, kiedy decyzja zapadła.

6
00:02:05.000 --> 00:02:29.800
Gdy klient wybiera ofertę, oznaczasz pozytywny wniosek jako wybrany. Może być tylko jeden wybrany wniosek w sprawie, więc nie pomylisz się przy rozliczeniu prowizji.

7
00:02:30.000 --> 00:02:54.800
Raport skuteczności pokazuje, ile wniosków złożyłeś w każdym banku, ile dostało decyzję pozytywną i jak długo trwało rozpatrzenie. Na tej podstawie wybierasz bank dla kolejnych klientów.

8
00:02:55.000 --> 00:03:19.800
Odmowy są zapisywane z powodem, na przykład BIK albo zbyt niski dochód. Zestawienie powodów pokazuje, jakie sprawy warto sprawdzić wcześniej, zanim klient złoży wniosek.