Słownik

Słownik pojęć FluxCRM: osiem słów, które wystarczą do pracy

Co znaczy szansa, etap, status, oczekiwanie, dzwonek i reszta nazw z panelu.

Etap mówi, gdzie sprawa jest, status mówi, jak się skończyła, a oczekiwanie mówi, kto ma ruch.

Pojęcia podstawowe

Pojęcie	Znaczenie
Szansa (lead)	Jedna sprawa handlowa z jednym klientem: wszystko, co z nim ustaliliśmy, w jednym miejscu. W kodzie i API nazywa się `lead`.
Źródło	Skąd przyszła szansa: poczta, strona www (formularz), telefon, SMS, portal ofert, ręcznie, import.
Kanał	Jak klient się odezwał: mail przychodzący, formularz, wątek portalu, połączenie.
Karta	Ekran jednej szansy z rozmową, danymi i akcjami.
Opiekun	Osoba, która prowadzi szansę. Może być pusty ("nikt").
Firma, osoba	Podmiot i ludzie przypięci do szansy (decydent, księgowa). Jedna firma może mieć wiele szans.
Tag	Własna etykieta do filtrowania, np. "pilne".
Pola sprawy	Własne pola instancji (np. kwota wnioskowana, cel kredytu). Ustala je administrator.

Pojęcie	Pytanie	Wartości domyślne
Etap	Gdzie sprawa jest w lejku?	Nowe, Złożona oferta, W rozmowie, Umowa, W trakcie pracy, Odbiór, Wystawiona faktura
Status	Jaki jest wynik sprawy?	W trakcie, Wygrane, Przegrane, Oferty bez odzewu
Oczekiwanie	Kto ma ruch?	czeka na nas, czeka na klienta, nikt

Etapy i ich nazwy zależą od branży instancji (np. kredytowa: Kontakt, Analiza i BIK, Dokumenty, Banki, Decyzja, Umowa, Prowizja).
Wygrane ustawia się samo, gdy powstała proforma, albo ręcznie. Oferty bez odzewu to szanse, w których wysłaliśmy tylko automatyczne oferty i nikt nie odpowiedział: nie liczą się jako praca w toku.
Status i etap zmieniają się automatycznie z faktów, ale ręczna decyzja człowieka zawsze wygrywa. Wybór auto oddaje decyzję systemowi.

Pojęcie	Znaczenie
Do odpowiedzi	Szanse, w których klient napisał, a my nie odpowiedzieliśmy. Czas oczekiwania jest zielony do 2 godzin, żółty do doby, czerwony dłużej.
Co dalej	Jedno zdanie na karcie: system podpowiada najbliższy ruch.
Zadania	Zadania na dziś i zaległe.
Do uzupełnienia	Szanse z brakami (telefon, kwota, zgoda, termin).
Odłożenie	Ukrycie szansy z listy do daty. Wraca sama, gdy klient napisze.
Archiwum	Przegrane szanse bez ruchu dłużej niż 30 dni; ukryte, ale nie usunięte.
Widok	Zapisany zestaw filtrów listy pod nazwą.
Tryb skupienia	Pokazuje czekających jeden po drugim.

Pojęcie	Znaczenie
Dzwonek	Połączenie systemu z doradcą po wpadnięciu nowego leada z numerem: dzwoni telefon, numer klienta jest ukryty do naciśnięcia Przyjmij.
Przyjmij, Przekaż	Przyjęcie przypisuje klienta doradcy. Przekazanie (albo brak reakcji) oddaje dzwonek następnej osobie na linii.
Runda	Jedno przejście dzwonka przez wszystkich doradców. Po ustalonej liczbie rund dzwonek wygasa.
Dyżur	Doradca oznaczony jako dostępny: dzwonek nie dochodzi do niedostępnych.
Kolejka akceptacji	Miejsce, gdzie wiadomości do klientów (automatyczne i szkice) czekają na zatwierdzenie przez człowieka. Nic nie wychodzi bez kliknięcia.
Auto-odpowiedź	Pierwsza odpowiedź do klienta w minutę, domyślnie wyłączona.
Szkic modelu	Propozycja odpowiedzi od modelu językowego. Zawsze do poprawy i zatwierdzenia.
PWA	Strona zainstalowana jako aplikacja (na iPhonie i komputerze).

Pojęcie	Znaczenie
Zgoda	Zapis, że klient zgodził się na marketing, przetwarzanie danych albo zapytanie do BIK, z datą, źródłem i dowodem.
Audyt	Dziennik zmian: kto, co i kiedy zmienił, wraz ze stanem przed i po.
Anonimizacja	Zastąpienie danych osobowych szansy znacznikiem, z zachowaniem liczb do statystyk.
Eksport danych osoby	Zestawienie wszystkiego, co CRM trzyma o jednej szansie, na wniosek osoby.
Retencja	Zasady, po jakim czasie bez ruchu dane są anonimizowane. Domyślnie wyłączona.
Instancja	Osobna instalacja CRM jednej firmy, z własną bazą, kluczem i domeną.
Klucz API	Tajny napis do wywołań maszynowych; klucz odczytu nie pozwala nic zmienić.
Wniosek bankowy	Rekord sprawy kredytowej: bank, kwota, status decyzji, ważność, powód odmowy.