Wróć do CRM

FAQ

FAQ wdrożeniowe: odpowiedzi na pytania z pierwszego tygodnia

Krótko o wdrożeniu, danych, kontach, poczcie, dzwonkach i wsparciu.

Start to osobna instancja, import z poczty i formularza oraz szkolenie na prawdziwych szansach.

Wdrożenie

Jak długo trwa uruchomienie?

Nowa instancja (osobna baza, domena, certyfikat HTTPS) powstaje jednym poleceniem w kilka minut. Reszta to konfiguracja pod firmę: etapy lejka, własne pola, źródła, konta i szablony, a potem szkolenie zespołu na prawdziwych szansach. Plan krok po kroku jest w runbooku wdrożenia, który dostaje klient.

Co jest potrzebne od nas?

Czy zastępuje nam skrzynkę pocztową?

Nie. CRM czyta wiadomości ze skrzynki i pokazuje je przy szansie. Poczta zostaje na serwerze poczty, a odpowiedź wysłana z CRM wychodzi z Waszego adresu.

Jak przenieść dane z Pipedrive, HubSpot albo Excela?

Wczytujemy pliki CSV z eksportu (transakcje, osoby, organizacje, notatki, aktywności). Najpierw jest uruchomienie na sucho, które pokazuje, co zostanie wczytane, a powtórne wczytanie tych samych plików niczego nie dubluje. Szczegóły: deploy/MIGRACJA.md w repozytorium.

Dane i bezpieczeństwo

Gdzie leżą nasze dane?

W osobnej bazie Waszej instancji na serwerze VPS u dostawcy OVH. Żaden inny klient nie ma dostępu do tej bazy. Lista podmiotów pomocniczych: RODO dla klientów.

Czy robicie kopie zapasowe?

Tak. Co godzinę powstaje spójna kopia bazy, raz na 7 dni system sprawdza, czy da się ją odczytać, a kopie są dodatkowo przepisywane poza kontener i poza serwer. Stan kopii widać w panelu przy kropce stanu. Szczegóły: bezpieczeństwo.

Czy możemy zabrać dane, gdy zrezygnujemy?

Tak, w każdej chwili. Właściciel eksportuje całość do JSON albo CSV, a po zakończeniu umowy dane są zwracane i usuwane zgodnie z umową powierzenia.

Co z modelami AI? Czy nasze wiadomości trafiają do chmury?

Funkcje z modelem (szkic odpowiedzi, streszczenia, ocena szansy, asystent) są domyślnie wyłączone. Włączamy je tylko na Waszą prośbę. Model nigdy nie wysyła niczego do klienta i niczego nie zmienia w szansie: wynik zawsze zatwierdza człowiek. Instancja może też wymagać zgody klienta, zanim model zobaczy jego dane, a każde użycie AI ma wpis w rejestrze przeglądu etycznego i może być oznaczone informacją o udziale AI. Co dokładnie wychodzi poza serwer po włączeniu: podmioty pomocnicze.

Konta i praca

Ile kont możemy mieć?

Liczba aktywnych kont zależy od planu (zob. cennik i SLA); instancja nie pozwoli dodać konta ponad limit. Role: właściciel, handlowiec, tylko odczyt. Handlowiec z przypisanym opiekunem widzi w raportach tylko swoje szanse.

Co, jeśli handlowiec zapomni hasła albo zgubi telefon z 2FA?

Właściciel ustawia nowe hasło w Ustawieniach (użytkownicy) oraz wyłącza i ponownie włącza 2FA. Stare sesje konta wygasają.

Dlaczego szansa zmieniła status sama?

Status i etap wynikają z faktów: wiadomości, ofert i proform. Na karcie jest wyjaśnienie, dlaczego system tak uznał, a ręczna zmiana zawsze wygrywa. Wybierz auto, żeby oddać decyzję systemowi.

Dlaczego nie widzę niektórych szans?

Lista domyślnie ukrywa przegrane i bez odzewu szanse bez ruchu od 30 dni i szanse odłożone. Zaznacz Pokaż archiwum i Pokaż odłożone. Handlowiec z przypisanym opiekunem widzi też tylko swoje szanse.

Dzwonki i telefony

Dzwonek nie dochodzi do mnie.

Sprawdź ustawienia baterii i powiadomień (aplikacja doradcy) oraz czy jesteś na liście doradców i na dyżurze.

Czy klient widzi, że dzwoni do niego aplikacja?

Nie. Połączenie wykonujesz ze swojego telefonu, zwykłym numerem. Aplikacja pokazuje numer klienta dopiero po przyjęciu.

Awarie i wsparcie

Panel pokazuje czerwoną kropkę. Co robić?

Kliknij ją: zobaczysz przyczyny (np. import poczty nie działa od kilku godzin). Awarie zgłasza się też administratorowi automatycznie. W razie wątpliwości napisz na pawel@fluxlab.pl. Zasady wsparcia i czasy reakcji: polityka wsparcia i SLA.

Jak zgłosić błąd lub pomysł?

Mailem na pawel@fluxlab.pl: numer szansy, godzina, co zrobiłeś i co zobaczyłeś. Zrzut ekranu pomaga, ale nie jest konieczny.