WEBVTT

1
00:00:00.000 --> 00:00:24.800
W zakładce Raporty widzisz liczby swojej firmy: ile zapytań wpłynęło, ile spraw jest w toku i ile umów podpisano. Dane liczą się na bieżąco z tych samych kart, które prowadzisz codziennie.

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.800
Zestawienie źródeł pokazuje, skąd przychodzą klienci i które kanały kończą się umową, a nie tylko zapytaniem. Dzięki temu wiesz, za co warto płacić, a z czego zrezygnować.

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.800
Dla każdego doradcy widzisz liczbę leadów, konwersję i czas do pierwszej odpowiedzi. To nie służy do karania, tylko do wskazania, gdzie zespół potrzebuje wsparcia.

4
00:01:15.000 --> 00:01:39.800
Sekcja banków pokazuje wnioski i decyzje oraz odmowy według powodów. Porównujesz miesiąc z poprzednim i widzisz, czy skuteczność rośnie.

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.800
Raport prowizji zestawia kwoty oczekiwane z umów oraz otrzymane z wpływów. Różnica to prowizje, o które trzeba zapytać bank, a lista pokazuje, które to sprawy.

6
00:02:05.000 --> 00:02:29.800
Pierwszego dnia miesiąca właściciel dostaje raport w PDF: tytuły podają wnioski, a pod nimi są liczby. Możesz go też wygenerować ręcznie za dowolny zakończony miesiąc.

7
00:02:30.000 --> 00:02:54.800
Zakładka Zgodność pilnuje wpisu do rejestru, polisy OC i szkoleń. Dla dokumentów, które wygasają w ciągu 30 dni, CRM pokazuje ostrzeżenie, zanim będzie problem z nadzorem.

8
00:02:55.000 --> 00:03:19.800
Dane możesz wyeksportować do pliku w każdej chwili, bo należą do Ciebie. Co kwartał spotykamy się na 30 minut, żeby omówić te liczby, zgodność i nowe funkcje.