WEBVTT

1
00:00:00.000 --> 00:00:24.800
Gdy klient zdecyduje się na współpracę, szansa staje się sprawą kredytową. Karta pokazuje cel kredytu, kwotę, dochody, zobowiązania i etap, na którym jesteś.

2
00:00:25.000 --> 00:00:49.800
Wskaźnik kompletności mówi, ilu danych jeszcze brakuje do złożenia wniosku. Uzupełniasz pola w trakcie rozmowy, a CRM zapisuje każdą zmianę w historii sprawy.

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.800
Lista dokumentów zależy od rodzaju kredytu. Zaznaczasz, co klient już dostarczył, a czego brakuje. Przypomnienie o brakach możesz wysłać jednym kliknięciem, po akceptacji.

4
00:01:15.000 --> 00:01:39.800
Kalkulator zdolności liczy ratę maksymalną z dochodu, zobowiązań i kosztów utrzymania, z buforem na wzrost stóp. To szacunek doradcy, a nie decyzja banku, i tak jest opisany w karcie.

5
00:01:40.000 --> 00:02:04.800
Przycisk Przygotuj rozmowę zbiera dane sprawy i podaje pięć pytań do klienta, ryzyka z wagą oraz proponowany produkt. Każda pozycja ma wskazane źródło, więc możesz ją sprawdzić.

6
00:02:05.000 --> 00:02:29.800
Klient może wejść do portalu linkiem z wiadomości. Widzi tylko swoją sprawę: status, listę dokumentów i może dosłać plik. Nie potrzebuje hasła ani konta.

7
00:02:30.000 --> 00:02:54.800
W karcie sprawy sprawdzasz zgody klienta i klauzulę informacyjną. Gdy klient wycofa zgodę na kontakt, CRM zablokuje kampanie, a historia zgód zostanie zapisana.

8
00:02:55.000 --> 00:03:19.800
Po podpisaniu umowy oznaczasz sprawę jako wygraną i wpisujesz oczekiwaną prowizję. Gdy bank ją wypłaci, odnotowujesz wpływ i raport pokazuje, ile jeszcze czeka na zapłatę.