Zmiany dla klientów

Nowości w FluxCRM: od magazynu leadów do CRM z telefonem i agentami

Co dodaliśmy od startu projektu 30 września 2026. Daty w nawiasach to dzień pierwszego wdrożenia funkcji.

W trzy tygodnie powstał pełny CRM: od zbierania leadów, przez kartę szansy i telefon, po raporty i kredyty.

Praca z szansami

Kanban po etapach, tabela, filtr statusu i źródła, pasek Do odpowiedzi i szukajka (1 do 7 października).
Karta szansy z osią rozmowy, notatkami, zadaniami, paskiem "Co dalej" i odłożeniem (8 października).
Skróty klawiszowe, tryb skupienia, widok na telefon z dolnym paskiem (7 października); paleta poleceń Ctrl K, widoki, tagi i akcje masowe (do 20 października).
Scalanie duplikatów z podglądem różnic, przycisk Cofnij po zmianie, dni w etapie na karcie i w tabeli (20 października).
Własne pola sprawy i przydział leadów doradcom (rotacja, według źródła lub produktu, nieobecności) (19 października).

Auto-odpowiedź w minutę z kolejką akceptacji, domyślnie wyłączona (19 października).
Szkic odpowiedzi, streszczenie rozmowy i ocena szansy modelem językowym: funkcje domyślnie wyłączone, wynik zawsze zatwierdza człowiek (od 8 października).
Aplikacja Dzwonek: nowy klient dzwoni na telefon doradcy, numer widać po przyjęciu. Android z samoaktualizacją, iPhone jako PWA z powiadomieniami push (20 października).
SMS z telefonu doradcy i dzwonek przy każdym nowym leadzie i nowej wiadomości klienta (20 października).
Zadania z kalendarzem, wolne okna na rozmowę, powiadomienia z odłożeniem zadania jednym linkiem (8 października).

Formularz ze strony: webhook z sekretem, atrybucja kampanii (1 października).
Poczta IMAP tylko do odczytu, druga skrzynka Gmail, Gmail przez logowanie Google, podpinanie źródeł z panelu (do 9 października).
Import z Pipedrive (szanse, osoby, firmy, notatki, aktywności) i import CSV z podglądem (9 października).
Serwer MCP dla agentów AI i dokument OpenAPI (9 października).
Webhooki wychodzące (Zapier, Make).
Firmy i osoby z uzupełnianiem z białej listy MF oraz rejestrów KRS i CEIDG (od 8 października).
Marketing i pozyskiwanie: landing i osadzany formularz generowane z CRM, kalkulatory i chatbot jako źródło leadów, koszt leada i ROI kampanii, segmenty, kampanie z testem A/B zatwierdzane przed wysyłką, NPS, wykluczenia i program poleceń; strony publiczne domyślnie wyłączone (20 października).

Konta, role i 2FA, sesje w ciasteczku, wprowadzenie dla nowych użytkowników (8 października).
Zgody RODO z dowodem, eksport danych osoby, eksport całości danych, anonimizacja po czasie bez ruchu (retencja, domyślnie wyłączona) (20 października).
Przegląd bezpieczeństwa: limity prób, nagłówki CSP, dziennik dostępu (1 października).
Role własne, zespoły z kierownikami, klucze API per integracja, klucze dostępu (passkeys), dziennik logowań z powiadomieniem o nowym urządzeniu, zdalne wylogowanie i polityka haseł (20 października).

Trzy liczby: skąd lead, ile czekał, co się z nim stało (od 30 września).
Więcej liczb: lejek, przychód, przegrane, wąskie gardła, porównanie okresów oraz podział na doradców, źródła i kampanie (20 października).
Miesięczny raport PDF dla właściciela (20 października).

Wnioski bankowe, dokumenty sprawy z prośbą o brakujące, ważność decyzji banku z ostrzeżeniem, powody odmów i raport odmów (20 października).
Rozliczenia prowizji z bankami, szablony SMS i maili kredytowych, przygotowanie rozmowy z cytatami źródeł (20 października).

Osobna instancja dla każdej firmy, wdrożenie w kontenerach (30 września).
Kopie zapasowe godzinowe i dzienne z automatycznym testem odtworzenia, kontrola spójności bazy (od 1 października, rozszerzone 20 października).
Monitoring i alerty przy awarii instancji (20 października).
Zgłoszenie błędu jednym kliknięciem, numer błędu, strona statusu, diagnostyka "co nie działa", tryb awaryjny tylko do odczytu, kopia przed migracją i ponawianie importów (20 października).

Odbiór wdrożenia w zakładce Wdrożenie: testy SPF, formularza, centralki i aplikacji na telefonach, import historii klienta, plan rozszerzenia, projekt umowy po pilotażu, audyt kluczy i protokół przekazania do utrzymania.
Czat wsparcia i pasek „Co nowego” w panelu: pytanie o obsługę dostaje odpowiedź z bazy wiedzy albo trafia do opiekuna wdrożenia; po aktualizacji panel pokazuje notatkę o zmianach.
Integracje: Google Workspace (kalendarz z Meet, Dysk, szkice Gmaila), Microsoft 365 (kalendarz z Teams, poczta, OneDrive), Dropbox, KSeF (faktura FA(3)), GUS/REGON, Sanity, nagrania Zoom i Meet, DocuSign i Autenti oraz centralka Cisco Webex Calling. Import z Zoho CRM.
Wdrożenie bez przerwy (aktualizuj --bez-przerwy) i drugi region serwerów (FLUXCRM_REGION).

Pomoc w panelu, dokumentacja API, przewodniki integracji i aplikacji, słownik, FAQ.
Dokument bezpieczeństwa i RODO, wzory prawne (umowa powierzenia, polityka prywatności, regulamin, rejestr podmiotów pomocniczych, DPIA, procedura incydentu).

Okno Wsparcie: FAQ błędów, czat z agentem i eskalacją do człowieka, kolejka zgłoszeń z mierzonym czasem reakcji, zapowiedzi przerw serwisowych (pasek w panelu i na stronie statusu), publiczna historia incydentów i retrospekcje.
Zdrowie aplikacji Dzwonek: raport z telefonów doradców i zdalna diagnostyka urządzenia na zlecenie właściciela.
Funkcje instancji: wersja minimalna dla nowych klientów, wyłączanie funkcji per instancja, flagi z procentem wdrożenia i anonimowa telemetria użycia.
Poczta: wiele skrzynek na użytkownika (własny odbiór i SMTP), Microsoft 365 przez Graph jako źródło, etykiety Gmail według etapu szansy oraz śledzenie otwarć i kliknięć z informacją dla odbiorcy (domyślnie wyłączone).
Logowanie przez Google i Microsoft (SSO) dla powiązanych kont oraz szyfrowanie kopii zapasowych i kontrola szyfrowania wolumenu.
Zgodność: dziennik dostępu do danych wrażliwych z alertem masowego odczytu, kontrola lokalizacji danych w UE, informacja o plikach cookie w portalu klienta, kontrola gotowości faktur do KSeF, rejestr czynności przetwarzania i nowe wzory prawne.

Aktualna lista jest dopisywana po każdym większym wydaniu. Zasady wersjonowania: wsparcie i wersje.