CRM jako aplikacja na komputer i telefon
CRM instaluje się z przeglądarki jako aplikacja: dostaje własną ikonę, własne okno bez paska adresu i uruchamia się jak każdy inny program. Dane zostają na serwerze, więc na każdym urządzeniu widać to samo. Instalacja zajmuje minutę i nie wymaga uprawnień administratora.
Windows: Chrome albo Edge
- Otwórz adres CRM w Chrome albo Edge i zaloguj się.
- W pasku adresu, po prawej stronie, kliknij ikonę instalacji (monitor ze strzałką) albo otwórz menu przeglądarki (trzy kropki) i wybierz Zainstaluj aplikację (w Edge: Aplikacje → Zainstaluj tę witrynę jako aplikację).
- Potwierdź przyciskiem Zainstaluj.
- Aplikacja pojawi się w menu Start i na pulpicie. Możesz przypiąć ją do paska zadań prawym przyciskiem myszy.
Ten sam przycisk Zainstaluj aplikację jest w CRM w Ustawieniach, w sekcji „Aplikacja na komputer i telefon”.
Android: Chrome
- Otwórz adres CRM w Chrome i zaloguj się.
- Pojawi się pasek Dodaj CRM do ekranu głównego. Jeśli nie, otwórz menu (trzy kropki) i wybierz Zainstaluj aplikację albo Dodaj do ekranu głównego.
- Potwierdź. Ikona pojawi się na ekranie głównym obok innych aplikacji.
iPhone: Dzwonek doradcy
Na iPhonie dzwonek działa jako aplikacja z ekranu początkowego (iOS 16.4 lub nowszy), z powiadomieniami także przy zablokowanym ekranie. Instrukcja krok po kroku: Dzwonek na iPhonie.
Android: aplikacja doradcy z dzwonkiem
Osobna aplikacja FluxCRM Dzwonek dzwoni na telefon, gdy pojawi się nowy klient z numerem: ekran jak przy zwykłym połączeniu, bez numeru. Kto pierwszy naciśnie Przyjmij, ten dostaje klienta i numer, a telefon od razu dzwoni do klienta. Jeśli nikt nie przyjmie w pół minuty, dzwonek przechodzi do następnego doradcy.
- Na telefonie otwórz dzwonek.apk i zgódź się na instalację spoza sklepu.
- Otwórz aplikację i zaloguj się tym samym loginem co w CRM.
- Zgódź się na powiadomienia i połączenia. W ustawieniach aplikacji w Androidzie włącz Powiadomienia na pełnym ekranie i wyłącz oszczędzanie baterii dla tej aplikacji, inaczej dzwonek przy zgaszonym ekranie może się spóźniać.
iPhone i iPad: Safari
- Otwórz adres CRM w Safari i zaloguj się.
- Dotknij przycisku Udostępnij (kwadrat ze strzałką w górę).
- Wybierz Dodaj do ekranu początkowego i potwierdź Dodaj.
Na iPhonie powiadomienia z aplikacji działają dopiero po dodaniu jej do ekranu początkowego i po zgodzie na powiadomienia w ustawieniach iOS.
Mac: Chrome albo Safari
- Chrome: ikona instalacji w pasku adresu albo menu → Zainstaluj aplikację.
- Safari: menu Plik → Dodaj do Docka.
Pytania i odpowiedzi
Czy aplikacja działa bez internetu? Otwiera się i pokazuje komunikat o braku połączenia. Dane szans wymagają połączenia z serwerem.
Jak odinstalować? Windows: Ustawienia → Aplikacje, jak każdy program. Android i iPhone: przytrzymaj ikonę i wybierz usunięcie. Dane w CRM zostają.
Jak zaktualizować? Aplikacja aktualizuje się sama przy kolejnym otwarciu, nic nie trzeba instalować ponownie.